前三季度缝机业：企稳趋势明显 市场回暖可期

    一、运行情况

    1、产值持续下滑，但降幅明显收窄

　　根据国家统计局数据显示，2009年前三季度，我国缝制机械行业420家规模以上生产企业共完成工业生产总值157亿元，同比下降15.20%，比上半年下滑减缓 10个百分点；完成工业销售产值156亿元，下降20.91%，比上半年减缓5个百分点，产销率98.5％。企业主营业务收入153亿元，下降 14.66%，比上半年减缓12个百分点；全部从业人员平均人数33.8万人，下降10.78%，比上半年减缓3个百分点。行业依然低位徘徊，但各类指标降幅相较年初明显收窄，行业形势相对缓和。

　　2、产量降幅减缓 环比全面上扬

　　据国家统计局数据汇总，2009年前三季度我国缝制机械行业422家规模以上生产企业累计生产缝纫机718.55万架，同比下降22.15％。

　　另据中国缝制机械协会对行业96家主要骨干企业统计显示，1~9月份我国缝制机械整机总产量377万台，同比下降27.69％，较二季度环比为1.24。各类缝制机械产品中，除封包机和多功能家用机保持增长外，其他所有产品产量均全面缩减，平均降幅达两位数以上。

　　其中，家用缝纫机产量155万台，同比下降2.66％，较二季度环比为1.18；工业缝纫机产量214万台，下降37.66％，较二季度环比为 1.18；服装机械产量8万台，下降36.68％，较二季度环比为1.12。在家用缝纫机中，1~9月份共生产普通家用缝纫机41万台，下降 12.76%；多功能家用缝纫机114万台，增长3.1％。

　　在工业缝纫机中，1~9月份共生产高速平缝机959075台，下降38.55％；中厚料平缝机62344台，下降38.50％；高速包缝机 294992台，下降32.65％；中速包缝机59630台，下降53.70%；绷缝机101244台，下降40.98％；封包机123490台，增长 17.3％；锁眼机4431台，下降24.97％；钉扣机18284台，下降35.11％；曲折缝缝纫机50365台，下降46.93％；暗缝机 43195台，下降35.8％；双针机46581台，下降41.76%；单头刺绣机2985台，下降63.54％；多头刺绣机8202台，下降 22.45％；带电控装置缝纫机198415台，下降38.58％。

　　累计销售缝制机械350万台，下降29.47％，其中家用缝纫机152万台，下降1.82％；工业用缝纫机191万台，下降37.91％；服装机械7万台，下降40％。

　　3、进出口颓势依旧 降幅略缩减

　　2009年前三季度，国际缝机市场需求依然疲软，行业产品进出口持续萎缩。据海关统计显示，1~9月份我国缝制机械（不包括缝前、缝后设备）及零部件对外进出口贸易总额为9.8亿美元，比上年同期下降27.94％，比上半年下滑减缓6个百分点。其中出口8.5亿美元，下降25.23％，比上半年下滑减缓3个百分点；进口1.3亿美元，下降41.16%，比上半年下滑减缓10个百分点

　　出口产品方面，我国出口整机589万台，下降27.54%，出口额7.6亿美元，下降23.51%。其中，刺绣机出口近4万台，下降11.12％，出口额3亿美元，增长7.28％；家用缝纫机出口443万台，下降26.15％，出口额2亿美元，下降21.36％；工业用缝纫机出口142万台，下降 31.86％，出口额2.6亿美元，下降43.16％。出口缝纫机零部件0.9亿美元，下降37.41％。

　　而进口方面，我国进口缝制设备总额1.3亿美元，同比下降41.16％，其中缝纫机整机进口7.9万台，下降25.13％，进口额0.8亿美元，下降35.71％，进口缝纫机零部件0.5亿美元，下降48.84％。

　　4、单价持续走低 行业亏损扩大

　　相比上半年，前三季度市场需求小有回升，但产品均价持续走低。各类产品中，除绣花机因其出口品种结构比例变化而导致出口均价上扬外，其他缝制机械产品出口均价均呈下滑态势，出口利润进一步被压缩，多卖多亏的情况也时有发生，行业企业效益进一步恶化。

　　据国家统计局数据显示，前三季度缝机行业417家规模以上生产企业累计完成利税总额7.6亿元，下降23.39%；利润总额4.1亿元，下降 25.52%；其中亏损企业数为136个，比去年同期增长41.67%，占企业总数的三分之一，总亏损额约2.2亿元，同比增长32.32%，行业亏损面继续扩大。

　　二、特点及问题

　　1、需求回暖 后劲不足

　　行业各类指标虽同比负增长，但其幅度逐月收窄。以产值为例，从2009年1月的下降近60%，收窄到二季度的30~40%，到三季度的10~20%，再到9月份的正增长。尤其是进入9月份以来，国内外应对金融危机的各项措施逐渐落实生效，政策拉动的市场需求呈现缓步回升状态。根据中缝协对行业96家企业的数据汇总，9月份当月我国缝制机械各项指标近两年来首现增长，工业总产值与去年同期比增长了6.15％，工业销售产值同比增长16.57％，产量同比增长9.34％，行业产销均呈现出同比增长趋势，企稳回升趋势愈加明显，回暖势头初显。

　　但是，当前国际纺织服装等下游行业仍未出现明显的回暖态势。我国纺织服装行业虽然受政策拉动效应大，出现了积极的短期回升势头，但市场自发性需求尚未全面回升，回暖的基础尚不稳固。特别是10月份以来，我国服装出口，服装出口屡屡遭遇召回等贸易壁垒问题，同比下降16.34%，降幅较9月扩大一倍多。进一步削弱了出口竞争力，发展前景依然面临较多不确定性因素，需求回暖后劲不足。

　　2、产品结构调整步伐加快

　　据中缝协对行业96家主要骨干企业统计显示，9月份96家骨干企业完成产量50万台，工业机产量31万台，其中带电控装置缝纫机3万余台，占工业机总产量的10%，比去年同期增长了60%，双针机、锁眼机增长了约40%，中厚料机增长了约30%，说明机电一体化产品和特种缝纫设备的产能和需求在不断增长，产品向高附加值结构调整的步伐在加快。另外，前三季度行业多功能家用缝纫机产量高达114万台，同比增长3.10%，预示着人民日常消费水平的不断回升和经济形势的不断趋好。

　　3、竞争环境有待改善

　　当前行业调整转型速度加快，企业生存发展压力日益加大，产品结构同质化、竞争模式和发展战略同质化、产能结构性过剩和短缺的矛盾决定了当前部分企业以低价竞争为主要竞争手段，导致产品价格战有越演越烈的态势，进一步削弱了企业的持续发展能力和赢利水平。　

　　另一方面，部分外国企业和经销商低价报关以逃避税收来的方式来降低成本，获取利润等现象发生屡屡发生，加剧了市场的恶性竞争。在此困难时期，多数企业均面临融资困难、发展流动资金不足等严重问题，缺乏创新和技术改造资金投入，在推动企业结构调整和转型方面心有余而力不足，在一定程度上迟缓了行业调整转型战略措施的推进。

　　4、利好政策未能真正惠及企业

　　上半年国家相继推出了一系列扶持行业的利好政策，然而各地政策的实施效果不一，部分政策并未能真正惠及企业。比如，中小企业的贷款融资问题并没有能从根本上得到解决，而国家鼓励推进的科技项目、技术改造项目等扶持政策能让缝机企业能分到的“羹粥”更是少之又少。

　　三、下步走势预测

　　从当前国际经济形势来看，各国出台的经济刺激措施正在显现效果，部分消费需求正在逐步释放，但是要实现经济的完全回暖尚需时日，预计到年底前，行业出口还将处于负增长阶段。

　　而国内方面，纺织服装、鞋帽等行业的企稳回升趋势日愈明朗，据国家统计局统计汇总，前三季度我国纺织业和纺织服装、鞋、帽制造业投资分别增长10%和 15.4%，投资的增加将有可能带来市场需求的增长。同时，近期国务院多部门将计划投入数十亿美元专项资金全面推进我国服装、家纺自主品牌建设，这将在一定程度上拉动对先进装备更新的需求。

　　我国纺织服装出口形势依旧不容乐观。据海关总署日前公布的数据，2009年1~10月我国纺织品服装累计出口1362.9亿美元，与去年同比下降 11.32%，降幅比9月扩大0.15个百分点。因此预计近期国内市场需求不会出现明显变化，在需求企稳的基础上将可能有阶段性的需求回升。综合以上因素，预计年底到明年年初，行业各类指标将出现震荡走高态势，整个行业有望呈现阶梯式回暖趋势。